Shake Dog Shake (4:55)
Birdmad Girl (4:05)
The Wailing Wall (5:17)
Give Me It (3:42)
Dressing Up (2:48)
The Caterpillar (3:39)
Piggy in the Mirror (3:38)
The Empty World (2:35)
Bananafishbones (3:10)
The Top (6:51)

Роберт Смит: Инструменты, Вокал
Лол Толхерст: Инструменты
Энди Андерсон: Ударные, Перкуссия
Порл Томпсон: Саксофон

Вышел в свет в мае 1984.
Продюсеры - Роберт Смит, Крис Пэрри и Дэйв Аллен.
Звукоинженеры - Дэйв Аллен и Ховард Грэй.

Веселье продолжалось недолго, и на смену весёлым напиткам пришли странные наркотики. Употребляемые в немалом количестве, они создавали некое подобие реальности. На любой вопрос, связанный с этим периодом жизни и творчества, идёт ли речь о непонятных текстах, ненормальной музыке или постоянных перепадах настроения, Смит отвечает, что "спал на полу у Стива Северина". Похоже, именно там он видел все самые интересные сны своей жизни, которые долгие годы, даже десятилетия, использовал в текстах песен. Бас-гитарист SIOUXSIE AND THE BANSHEES, вместе с которым они придумали проект "THE GLOVE" c альбомом "Blue Sunshine" - лучший друг Смита тех лет.
Песни "The Top" написаны по мотивам галлюцинаций от употребляемых наркотиков и под впечатлениями, полученными Смитом во время гастролей по Востоку в качестве гитариста THE BANSHEES. В "Wailing Wall" речь идёт о путешествии в Иерусалим, "Piggy In The Mirror" написана под влиянием фильма "Bad Timing" Ника Роега. Тексты других песен – яростный секс ("Give Me It", "Shake Dog Shake"), нежная любовь и преданность ("The Caterpillar", "Bird Mad Girl"), ненависть к самому себе ("Bananafishbones").

Лучшие песни: "The Caterpillar", "Shake Dog Shake", "Dressing Up", "Piggy In The Mirror", "Give Me It".
Маша Иванова, FUZZ No4, 2000

Каталожные номера:
LP UK FIXS 9
LP France 821 136 1
LP Argentina Pol 29053
LP Japan VAP 35117-25
LP US Sire 1-25086
LP China ZC 215
LP Australia 250861
LP Canada 92 50861
CT UK Fixsc 9
CT France 821 136 4
CT Greece 821 136 4
CT Japan VAP 55117-25
CD Europe 821 136 2
CD US Sire 9 25086-2
CD US Elektra
CD Japan VAP 85008-32
CD Japan POCP-1877 (+ booklet)